自從藍鼻子小女巫送給小木偶所有表情后，小木偶會哭、會笑、會生氣、也會對別人表示同情和關(guān)心了。但它一心想著小紅狐搶走的紅背包，決心把它要回來。

　　小木偶悶悶不樂的回到家，剛做好飯的老木匠看到了它，疑惑的問：“你的紅背包呢?而且我只給你了一種表情——那就是笑�！毙∧九歼吙捱呎f：“我興沖沖的走在大街上，見到了一只小狐貍，它把我的紅背包騙走了，”熊警察過來了，可是我只會笑，我怎么解釋它也不相信，還把我扔的好遠好遠，又遇到了小白兔和老婆婆，他們都說我撒謊，最后，小女巫趕來了，它把人類的所有表情都送給了我……老木匠說：“好吧，我們先吃飯�！�

　　吃完飯后，老木匠又拿出了一個更漂亮的背包，原來這是老木匠計劃的一部分，小木偶拿著新背包上街了，突然：“前面不就是小狐貍嗎?”小木偶憤怒的說。小紅狐看見了它，想起來這就是那個只會笑的木頭嗎?沒錯，就是它!他們不由自主的走到一個死胡同里。小木偶用強制溫柔的聲音對它說：“你看，我有一個新背包，我跟你換一換好不好?”小紅狐心里暗暗的想：舊的不去，新的不來。小紅狐爽快的答應(yīng)了。小木偶和小紅狐交換過來后，小紅狐看看前，摸摸后，小紅狐一臉興奮。一不小心，背包從小紅狐手機落了下來，小木偶一把抓去，逃之夭夭了。原來小木偶把新背包的后面涂了潤滑油。一不小心就會把背包掉下來。

　　小紅狐又把熊警官叫來了，可熊警官竟把它抓進了警車。原來，小木偶早早的就跟熊警官交通過了。

　　晚上，小木偶夢見一個小仙女告訴它：今天早上，我會送給你一件禮物，到時你就會知道了。早上，小木偶一看，自己竟變成了一個可愛的小男孩!小木偶更快活了。

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