東漢末年，靈帝劉宏腐敗無能，國內(nèi)爆發(fā)力由張角、張寶、張梁兄弟領(lǐng)導(dǎo)的黃巾起義，靈帝連忙下詔，令各地官軍討賊立功，又派中郎將盧植、皇莆嵩、朱儁征討義軍。幽州太守劉焉見起義大軍逼近幽州，趕快招募兵馬。

　　涿縣劉備，字玄德，進(jìn)城時(shí)看見了榜文，不禁慨然長嘆。忽然身后有人喝道：“大丈夫不為國家出力，為什么嘆氣?”劉備回頭一看，那人豹子頭、圓眼睛、燕頷虎須。那人自報(bào)說姓張名飛字翼德，做賣酒屠豬的生意。但他不甘于此，想為國家建功立業(yè)。劉、張很投緣，相邀到酒店說話。正談得高興，只見一個(gè)大漢，推著一輛車在店門口停下。這人胸前長須飄飄，臉色如同紅棗，丹鳳眼，臥蠶眉。劉備見其相貌不凡，便邀他同桌飲酒。

　　那人說：“我姓關(guān)名羽字云長，見了榜文便來投軍。”三人心志相投，酒后一起到張飛的莊上去商談。

　　第二天，在莊后桃園里，三人跪地焚香盟誓，結(jié)為異姓兄弟，劉備年長為兄，關(guān)羽、張飛次之為弟。張飛請鐵匠打造兵器。劉備打了雙股劍，關(guān)羽造了青龍偃月刀，張飛造丈八點(diǎn)鋼矛。三人帶領(lǐng)鄉(xiāng)中壯士五百多人，投到幽州太守劉焉手下，為他效力。在攻打涿郡、青州時(shí)，三人屢建戰(zhàn)功，得勝歸來時(shí)，聽說盧植在廣宗作戰(zhàn)，便到廣宗助戰(zhàn)。盧植讓他們到潁川去幫助皇甫嵩和朱儁作戰(zhàn)。

　　時(shí)皇甫嵩、朱儁領(lǐng)軍拒賊，賊作戰(zhàn)不利。嵩與儁令軍士縱火，而后嵩與儁各引兵攻擊賊寨，殺到天明，張梁、張寶奪路而走。忽遇一隊(duì)人馬，攔住去路。為首之人姓曹名操，字孟德。潁川之圍已解，三人趕往家鄉(xiāng)涿縣。正行間，忽見漫山遍野黃巾軍正圍住漢將董卓廝殺，三人沖入陣中救出董卓�；氐秸�中，因無官職，反受董卓輕視。張飛火起，要?dú)⒍�卓，又被劉備勸住，于是三人去投朱儁。

　　朱儁讓劉備做先鋒，去打張寶。三人大勝而回。

　　這時(shí)候，黃巾軍只剩下趙弘、韓忠、孫仲據(jù)守宛城。朱儁得到劉、關(guān)、張和吳郡人孫堅(jiān)的助戰(zhàn)，攻破宛城，掃平黃巾之亂。劉備等人隨朱儁班師回京。朝廷犒賞有功之臣，劉備得到安喜縣縣尉之職�？墒巧先蝺H四個(gè)月，就因?yàn)楣偾辶�，沒錢賄賂來考察的督郵而遭辱罵。

　　張飛聽說此事氣得兩眼圓睜，闖進(jìn)驛館，打得督郵殺豬般地號叫。

　　督郵挨了一頓打，羞惱萬分，回去報(bào)告定州太守，太守在各處張貼文告，捉拿劉備。三兄弟無奈，便棄官去代州投劉恢。